财(cái)联(lián)社4月(yuè)30日(rì)讯，4月(yuè)的交易已于本周五结束。本月A股三大指数一红两绿(lǜ)，整体处于震(zhèn)荡上行的态势。分板(bǎn)块看，石油板块表(biǎo)现强势(shì)，万亿巨头中(zhōng)国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板(bǎn)块牛(niú)股扎堆，板块个股(gǔ)中国科(kē)传、唐德影视(shì)单(dān)月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会(huì)值得把(bǎ)握？从财联社(shè)梳理的十家券商5月金股(gǔ)名单(dān)来看(kàn)，AI应(yīng)用端(duān)、中字(zì)头等值得关注(zhù)。

　　具体来看，AI应(yīng)用(yòng)端(duān)中(zhōng)金(jīn)山办(bàn)公、科(kē)大讯飞、完美(měi)世界各被推荐两(liǎng)次；中(zhōng)字(zì)头方面，中国(guó)移动、中国(guó)中(zhōng)铁(tiě)各(gè)被推荐(jiàn)两(liǎng)次，除(chú)此之外，中国太保、中国(guó)铝业也获得了个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场(chǎng)关注的(de)重点(diǎn)已(yǐ)经逐(zhú)渐从AI硬(yìng)件端转为应用(yòng)端(duān)。从推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界(jiè)）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方(fāng)面，有券商指出，在(zài)所有(yǒu)AI的(de)使用场景中，办公场景进展相对较快。中(zhōng)金公司(sī)指出，年(nián)初(chū)至今(jīn)市场对AI关注(zhù)度持续高(gāo)企，上一(yī)轮行情催化(huà)主要集中于大模型(xíng)的(de)突破(pò)进展；而4月以来，观察到各个领域的应用厂商正加速AI融合应用产(chǎn)品(pǐn)的研发和发(fā)布，其中办公场景进展相对较快(kuài)，预计5月之后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能(néng)起到将本增效的作用，而“增(zēng)效”作用被市场所低估。开源证券指出，AI绘图工具替(tì)代美(měi)术外包等带来的“降本”或已(yǐ)有(yǒu)市场预(yù)期，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带来的更(gèng)智能化NPC、更(gèng)人性化(huà)的对话(huà)系(xì)统及更(gèng)自由的场景生成或(huò)大幅提(tí)升玩家(jiā)体验感及游戏社交属性，从而推动(dòng)游戏用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市场对于(yú)“增收”预期尚(shàng)不(bù)充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的(de)图片分割模型及(jí)Gen-2为(wèi)代表(biǎo)的视(shì)频生成模型或进一(yī)步(bù)推动多模态大模型发(fā)展，从而(ér)推动(dòng)IP从(cóng)自上而下变(biàn)现效(xi寒江孤影江湖故人相逢何必曾相识是什么意思，寒江孤影四句诗是什么意思ào)率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的内容公司商业(yè)化空间或打开。

　　关于中字头板(bǎn)块，华安证券认(rèn)为值(zhí)得(dé)布局的有三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优(yōu)化国(guó)寒江孤影江湖故人相寒江孤影江湖故人相逢何必曾相识是什么意思，寒江孤影四句诗是什么意思逢何必曾相识是什么意思，寒江孤影四句诗是什么意思有资本(běn)布局。关注：①中国(guó)特(tè)色(sè)估值体(tǐ)系下，关(guān)注ESG与资(zī)产注入带(dài)来的拔估值机会。②优化(huà)国有资本布局关注能(néng)源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新型举国(guó)体(tǐ)制的科技(jì)创新(xīn)方向(xiàng)。关注(zhù)：①科创型(xíng)央国企“领(lǐng)头”改革转型。②数(shù)字(zì)经(jīng)济领域(yù)国(guó)资云(yún)及信创等标的。③半(bàn)导体、科学仪(yí)器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一(yī)带一路”有(yǒu)望(wàng)在2023年继续发力(lì)。关注：关注(zhù)建筑、能源、交通(tōng)、冶金(jīn)等(děng)有望获得订单增量企业。此外，创建世(shì)界一(yī)流示(shì)范企(qǐ)业名单对应的上市(shì)公司也值得关注。

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